(SeaPRwire) – 伦敦,2024年2月15日 —— 高技术集团股份有限公司(“高技术”,纳斯达克股票交易所代码:GRRR)今天宣布,已与现有机构投资者签署证券购买协议,以每股1000美元的价格购买和出售10000股B系列可转换优先股(“B系列优先股”)。每股B系列优先股可按1.1美元的转换价格转换为高技术的普通股。除B系列优先股外,高技术还同意向投资者发行B系列普通股购买权证(“B系列权证”),可购买高技术总计约8250万股普通股。B系列权证的行权价格为1.5美元,可立即行使,有效期为自发行日期起5年。预计此次发售将于2024年2月20日或之前完成,以满足一般交割条件。
A.G.P./联合全球合作伙伴公司将担任此次发售的唯一配售代理。
高技术从此次发售中预计将获得约1000万美元的总收入,未扣除配售代理费用及其他发售费用。高技术计划将所得款项净额用于运营资金需求。
上述证券根据2023年8月17日提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的F-3表格注册声明书(文件号333-274053)予以发售,该注册声明书于2023年8月29日获得SEC批准生效。此次发售通过最终招股说明书(包括招股说明书补充文件)进行。最终招股说明书和招股说明书的副本将向SEC提交。电子版最终招股说明书和招股说明书可在A.G.P./联合全球合作伙伴公司(地址:纽约州纽约市曼哈顿第28层590马迪逊大道,电话:+1 (212) 624-2060,电子邮件:prospectus@allianceg.com)获得。
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