启动由现有基石投资者支持的同时股票发行
萨斯卡通, 多伦多, 2023年9月27日 – IsoEnergy Ltd.(“IsoEnergy“)(TSXV: ISO)(OTCQX: ISENF)和Consolidated Uranium Inc.(“Consolidated Uranium”或“CUR“)(TSXV: CUR)(OTCQX: CURUF)欣然宣布,双方已签订最终安排协议,以股份换股的方式合并IsoEnergy和Consolidated Uranium(“安排协议”),根据该协议,IsoEnergy将通过安大略省商业公司法(“安排”或“合并”)下的法院批准计划收购Consolidated Uranium未由IsoEnergy或其关联方持有的所有已发行普通股(“CUR股份”)。
根据合并条款,Consolidated Uranium的股东(“Consolidated Uranium股东”)将获得IsoEnergy每股普通股(每股完整股份为“IsoEnergy股份”)的0.500股,以交换每股CUR股份(“换股比率”)。在考虑到IsoEnergy和Consolidated Uranium截至2023年9月26日的加权平均价格后,确定了换股比率。合并公司(“公司”)的隐含完全摊薄的有价值权益价值估计约为9.035亿美元。完成合并后,现有的IsoEnergy和Consolidated Uranium股东将分别拥有公司约70.5%和29.5%的全部摊薄的有价值股权。
- 针对当前铀市场打造: 拥有令人印象深刻的项目组合,在顶级铀矿管辖区的各个阶段拥有大量当前和历史资源,为上涨的铀价格提供近期、中期和长期杠杆。
- 专注的生产战略: 目标是建立一个全球重要的、多资产、多辖区的铀生产商,公司将专注于重启、开发和勘探其项目,同时通过M&A活动进一步扩大组合。
- 互补的项目基础: 创建一个全球多元化的铀公司,拥有顶级司法管辖区的近期生产、开发和勘探项目,以位于加拿大阿萨巴斯卡盆地的全球最高品位指示铀资源和美国准备快速重启的完全许可的常规铀矿为支柱。
- 全球勘探潜力: 让投资者暴露于加拿大、美国、澳大利亚和阿根廷多样化管道资产组合的重大勘探上行。
- 卓越的领导力: 合并后的董事会和管理团队在铀勘探、开发和运营的各个方面拥有数十年的经验和证明的记录,以及业内领先的资本市场专业知识,包括M&A和融资。
- 增强的资本市场形象和强大的股东基础: 随着9.035亿美元的形式市值,公司将跻身全球十大公开交易的铀公司之列,这将为公司获得更多资本和交易流动性创造更大的机会,加强未来M&A的地位,并增加投资者和公用事业公司的吸引力。此外,公司还将得到NexGen Energy Ltd.、Energy Fuels Inc.、Mega Uranium Ltd.和铀ETF等企业和机构投资者的支持。
- 不断增长的铀市场存在: 规模和专业知识为增加核燃料市场的商业参与创造了机会。
IsoEnergy总裁兼首席执行官蒂姆·加布鲁奇评论道:
“我们对这项交易非常兴奋,因为它创建了一个新的、多元化的、业内领先的铀开发和勘探公司,规模更大,专注于加拿大、美国和澳大利亚这些世界顶级铀管辖区的增长。这次合并为我们现有的股东和新投资者提供了一个更大的机会,在核能部门和铀行业尤其是积极情绪和支持日益增强之际,参与我们的资产组合的巨大上行潜力。我们异常出色的团队在技术、资本市场和铀行业方面拥有专业知识,可以通过使合并后的实体成为铀公司的首选,为股东创造重大价值。”
Consolidated Uranium董事长兼首席执行官菲利普·威廉姆斯评论道:
“IsoEnergy和Consolidated Uranium之间有很多共同点。我们两家公司的资产组合和文化是互补的,合并在一起可以为我们各自的股东提供一个规模更大的公司,由经验证实的领导团队、强大的开发和勘探增长前景组合以及资本市场增强的地位组成。我们期待与IsoEnergy合作,共同努力使公司及其强大的资产组合获得成功增长。”
- 与CUR多样化跨最佳项目和最佳管辖区的增长战略一致。
- 进入阿萨巴斯卡盆地,这是一个领先的铀管辖区,拥有高品位飓风沉积和一组高质量的勘探阶段项目。
- 互补的管理和技术团队,专注于生产、开发和勘探。
- 加入NexGen Energy Ltd. 作为公司的基石股东,提高了市场知名度,并有可能提供持续的财务和技术支持。
- 增加规模为未来M&A创造了一个更强大的平台。
- 参与一个更大的公司,获得更好的资本获取、增强的流动性和扩大的研究报告。
- 显着和高度协同的资产组合,为股东提供多样化的地理和资产风险敞口。