住宅贷款环比增长21%,此前连续8个季度下滑;
购房贷款大幅增长29%;
再融资和房屋净值贷款活动也有所上升
加利福尼亚州尔湾, 2023年8月31日 — ATTOM,一家领先的土地、房地产和房地产数据整理者,今天发布了其2023年第二季度美国住宅房地产抵押贷款发放报告。报告显示,2023年第二季度,美国(1至4户)住宅房产的抵押贷款总数增加至156万笔。虽然与去年同期相比仍下降了38%,但与2023年第一季度相比增长了21% – 这是两年来的首次增长。
这一反转是由购房、再融资和房屋净值贷款量环比增加13%至29%所致。总贷款量在连续8个季度下滑后得以反弹,下滑幅度达到三分之二。增长至少在一定程度上是由于全国房地产市场11年的繁荣在去年年中直到2023年初停滞后得以恢复。
尽管整体贷款量与2021年利率处于历史最低点之前的高点相比仍下降显著,但第二季度抵押贷款活动中的环比增长包括购房贷款量增加29%至近794,000笔,再融资贷款量增加14%至477,000笔。2023年第二季度,房屋净值信贷线(HELOC)也有所增加,增幅为13%,达到285,000笔。
贷款机构在2023年第二季度发放了价值4940亿美元的住宅抵押贷款。与去年同期相比下降了41%,但与2023年第一季度的4003亿美元相比增长了23%。
虽然贷款量有所回升,但各类贷款在所有住宅抵押贷款中所占的比例变化较小。购房贷款在2023年第二季度所有抵押贷款中仍占近一半,再融资贷款占近三分之一,房屋净值贷款占不到五分之一。这与两年前形成鲜明对比,当时再融资交易占所有活动的三分之二,购房贷款只占三分之一。
第二季度抵押贷款活动的复苏是在一系列经济力量共同作用下发生的,这些力量为美国家庭贷款需求的增加创造了条件。
抵押贷款利率相对稳定,在4月份又降至约6%的30年期固定利率,之后在6月份又回升至约7%。这是在利率从历史最低水平3%以下的一年大幅上涨后出现的。
与此同时,随着房价从2022年年中到2023年初出现下降,通胀放缓,股市改善,春季购房热潮也随之升温。所有这些为购房者提供了更多的财力和购买力,导致第二季度全国中位数房价环比上涨10%。
“无论是购房者还是业主,在这个春天都重新涌向抵押贷款机构申请各类贷款。业主似乎利用小幅利率下降再融资现有贷款,而购房贷款量的激增可能是多种力量共同推动房地产市场在春季购房季复苏的结果,”ATTOM CEO Rob Barber说。“在担心利率进一步上涨而无法购买新房的情况下,购房者也可能重新介入。”
Barber补充说:“贷款机构的业务量肯定还远未达到2021年的水平。第二季度的反弹也可能只是短暂的。但这一反转非常显著,证明了全国各地房地产市场仍然非常强劲。”
全国95%以上地区的总贷款量环比增加
银行和其他贷款机构在2023年第二季度发放了总计1,555,469笔住宅抵押贷款。与2022年第二季度的2,493,790笔相比下降了37.6%,但较2023年第一季度的1,287,442笔增加了20.8%。这次反弹结束了两年的衰退,总贷款量降至本世纪以来的最低点。
尽管第二季度出现反转,但最新总量与2021年初创下的417万笔历史新高相比仍下降了63%。这一差距反映了续跌8个季度之前的增长–本世纪以来最长的下滑期。
2023年第二季度的贷款总额为4943亿美元,较去年同期的8443亿美元下降41.5%,但较2023年第一季度的4003亿美元增长了23.5%。
尽管全国范围内的贷款活动与去年同期相比均有下降,但在2023年第二季度共有抵押贷款总量超过1000笔的197个人口超过20万的都市统计区中,有192个地区的贷款总量比第一季度有所增加,占比97%。其中167个地区(85%)的贷款总量环比增长超过15%。
环比增幅最大的地区是田纳西州诺克斯维尔(第二季度较第一季度增长109.4%);南达科他州苏瀑(增长49%);明尼苏达州罗切斯特(增长48.6%);艾奥瓦州得梅因(增长45.4%)和新罕布什尔州曼彻斯特(增长44.4%)。
人口超过100万的大都市区中环比增幅最大的有威斯康星州密尔沃基(增长39.8%);伊利诺伊州芝加哥(增长37.6%);马萨诸塞州波士顿(增长32.1%);俄亥俄州克利夫兰(增长32.1%)和加利福尼亚州圣何塞(增长31.7%)。
人口超过100万的仅有的两个地区出现环比下降的是纽约州布法罗(下降39.2%)和密苏里州圣路易斯(下降9.1%)。
再融资抵押贷款发放量在触底之后反弹
贷款机构在2023年第二季度发放了477,219笔住宅再融资抵押贷款。与2022年第二季度的975,997笔相比下降51.1%,仍低于2021年初创下的274万笔峰值83%。但较上一季度的低点419,261笔增加了13.8%。
与贷款总量类似,再融资贷款数量也从2021年创纪录的高点大幅下降了63%。再融资贷款在所有贷款中所占比例为31%,而两年前曾占到66%。