哈密尔顿, 2023年10月24日 — Borr Drilling Limited(“公司”)(纽约证券交易所:BORR)(奥斯陆证券交易所:BORR)今天宣布,其全资子公司Borr IHC Limited已定价其之前宣布的15.4亿美元的总额高级有担保票据发行,包括10.25亿美元本金额的2028年到期高级有担保票据,价格等于97.750%,年利率为10.000%,以及5.15亿美元本金额的2030年到期高级有担保票据,价格等于97.000%,年利率为10.375%。
发行所得款项拟与公司之前宣布在挪威进行的5000万美元股份私人配售的所得款项一并用于偿还公司所有尚未偿还的有担保借款,即公司与DNB的借贷安排、Hayfin借贷安排、与OPPL和PPL有关船舶交付融资安排、公司1.5亿美元本金额的挪威法律高级有担保借票以及相关费用、利息和开支的偿付,余额(如有)将用于一般公司目的。票据将由公司及其若干子公司提供担保,并将以优先质押方式质押公司及若干子公司担保人的实质全部资产。
票据发行预计将于2023年11月7日或前后交割,且须符合常规交割条件。
通过定价发行票据,股份私人配售的完成条件仅待常规交割程序即可满足,且交割预计将于之前宣布的2023年10月31日进行。
根据欧盟市场滥用法规,本信息被视为内部信息,且须根据挪威证券交易法第5-12条的披露要求进行披露。本证券交易公告由Andreas Lavik Lie财务与投资者关系副总裁于上述日期和时间发布。
重要提示
本公告不得在加拿大、澳大利亚、日本、香港或任何其他禁止根据当地法律发布此类公告的司法管辖区内或向其发布。本公告仅出于信息目的,不构成或不构成在美国或任何需要根据当地证券法律注册或取得资格前禁止向其进行发售、游说或出售的任何司法管辖区内或向其进行发售、游说或出售的要约或要约的一部分。本公告所述证券未且不会根据1933年美国证券法(“美国证券法”)或相关州证券法在美国或向美国人士(除分销商外)注册,且不得在美国或向美国人士出售,除非该等证券根据美国证券法注册,或美国证券法登记要求豁免适用。
前瞻性陈述
本新闻稿包含根据1934年证券交易法第21E条规定的前瞻性陈述,包括票据发行和股份私人配售的预期交割日期、所得款项用途以及其他非历史陈述。这些前瞻性陈述面临众多风险、不确定性和假设,包括票据和股份私人配售的交割风险以及所得款项用途等风险,此类风险详细载于公司在2022年12月31日截至的年度报告20-F表格中“风险因素”一节以及向挪威金融监督管理局提交的招股说明书中。前瞻性陈述仅反映本公告日期的知识和信息。除非法律要求,公司不承担任何义务更新或修改任何在本公告日期后或未考虑不可预见事件发生后的前瞻性陈述。读者不应过分依赖此类前瞻性陈述。
2023年10月24日
董事会
Borr Drilling Limited
哈密尔顿
联系人:
请联系:Magnus Vaaler财务长,+44 1224 289208
来源 Borr Drilling Limited