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今日股市

早盘回顾

在今天的交易日,12月E迷你标普500指数期货(ESZ23)下跌-0.81%,而12月纳斯达克100指数迷你期货(NQZ23)下跌-1.03%。

股指期货今早出现了急剧抛售,逆转了隔夜收益。这一变化的催化剂是在发布每月美国就业报告后,债券收益率大幅上升。报告显示9月非农就业岗位大幅增加惊人的+336,000,远远超过预期的+170,000,这是八个月来最大的增加。美国劳动力市场的这种强劲表现加剧了投资者对美联储可能决定在11月即将召开的会议上提高利率的预期。

值得注意的是,不仅9月非农就业岗位表现出色,而且8月的数据也进行了积极修正。8月非农就业岗位上调了40,000,现在达到+227,000,而最初报告为+187,000。然而,9月失业率保持不变,为3.8%,低于预期的下降至3.7%。

在工资增长方面,美国9月平均每小时收入按月增长+0.2%,同比增长+4.2%,略低于预期的+0.3%的月增长和+4.3%的同比增长。

当前的市场情绪反映出,联邦公开市场委员会(FOMC)在即将于11月1日结束的下一次会议上实施+25个基点利率上调的概率为32%。此外,在随后于12月13日结束的会议上采取此类加息的概率为50%。投资者还预计美国经济放缓后,美联储可能会开始在2024年下半年削减利率。

美国和欧洲的债券收益率都出现了上行。10年期美国国债收益率上升了+11.8个基点至4.837%,而10年期德国国债收益率上升了+6.1个基点至2.939%。10年期英国国债收益率上升了+7.7个基点至4.619%。

转到海外市场,表现各异。欧洲斯托克50指数显示略有上涨,主要是由于保险股的强劲表现,因为出现并购兴趣迹象。安华保险股价暴涨超过10%,因为有报道称该保险公司至少吸引了两家潜在买家的注意。此外,德国8月工厂订单强势增长超过预期的积极经济新闻也提振了股票。但是,随着欧洲央行执行委员会成员Schnabel发表鹰派言论,欧洲政府债券收益率上升,暗示如果通胀风险出现,可能会进一步加息。

在德国,8月工厂订单同比大幅增加+3.9%,超过预期的+1.5%增长。

关于经济前景,欧洲央行执行委员会成员Schnabel表示:“我仍然看到通胀的上行风险,如果这些风险成为现实,可能需要进一步加息。”

值得注意的是,中国上证综指因一周长假仍然休市,定于周一重新开盘交易。与此同时,日经225指数今天小幅下跌-0.26%。日本股票受到经济担忧的影响,这些担忧源自8月家庭支出和8月现金收入数据较预期弱。最初,日本股票受到香港股票大涨超过1%的影响,原因是中国黄金周假期消费强劲。《上海证券报》报道,中国黄金周假期网上平台消费超过疫情前水平。预计中国市场将在一周长假后周一恢复交易。

此外,日本8月领先指数CI上涨+1.3,达到109.5的9个月新高,超过预期的109.1。然而,日本8月家庭支出同比下降-2.5%,低于预期的下降(-3.9%)。另外,日本8月现金收入同比增长+1.1%,略低于预期的+1.5%同比增长。

在美国盘前交易中,几只股票出现了大幅波动:

  • Pioneer Natural Resources(PXD)公司股价飙升超过+12%,因为有报道称其与埃克森美孚就潜在收购进行谈判。
  • Elf Beauty(ELF)公司股价上涨超过+2%,这是因为Jefferies将评级从“持有”上调至“买入”,目标价为115美元。
  • Shoals Technologies Group(SHLS)公司股价上涨超过+3%,这是因为Piper Sandler将评级从“中性”上调至“超配”,目标价为28美元。
  • Trane Technologies Plc(TT)公司股价上涨近+1%,这是因为摩根大通将评级从“低配”上调至“中性”。
  • Eaton Corp Plc(ETN)公司股价上涨近+1%,这是因为摩根大通将评级从“中性”上调至“超配”,目标价为230美元。
  • ResMed(RMD)公司股价上涨超过+3%,这是因为FDA要求竞争对手飞利浦召回治疗睡眠窒息的设备进行额外测试。
  • Wesco International(WCC)公司股价上涨近+1%,这是因为摩根大通将评级从“中性”上调至“超配”,目标价为180美元。
  • 特斯拉(NASDAQ:TSLA)股价下滑超过-1%,这是因为其在美国降低了最畅销车型的价格。
  • Levi Strauss(LEVI)股价下跌超过-1%,这是因为该公司公布第三季度收入为15.1亿美元,低于预期的15.4亿美元。该公司还将全年收入预期下调至0%至+1%,而此前预期为+1.5%至+2.5%。
  • Aehr Test Systems(AEHR)股价暴跌超过-14%,这是因为该公司公布第一季度订单为1840万美元。William Blair对该公司的订货率比表示担忧。
  • Carrier Global(CARR)股价下跌超过-1%,这是因为摩根大通将评级从“中性”下调至“低配”。
  • 埃克森美孚(NYSE:XOM)股价下滑超过-1%,这是因为有报道称其正在与Pioneer Natural Resources进行收购谈判。
  • LCI Industries(LCII)股价下跌超过-1%,这是因为DA Davidson将评级从“中性”下调至“表现不佳”。

2023年10月6日财报:

  • 5E Advanced Materials Inc (FEAM)
  • GEO Group Inc/The (GEO)
  • Greenidge Generation Holdings Inc (GREE)
  • PriceSmart Inc (PSMT)
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