12月E迷你标普500期货(ESZ23)已下跌-0.20%,而12月纳斯达克100迷你期货(NQZ23)截至今早已下跌-0.05%。
市场概览
股指期货放弃了过夜收益,因债券收益率上升而反转方向,这压低了股票。最初,随着美国议员于周六晚间达成协议避免政府关闭,股指期货在夜间交易中飙升,引发了解困反弹。投资者现正热切期待美国9月ISM制造业报告以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔稍后发表的讲话,以获取市场方向的见解。
中国制造业和非制造业活动扩张幅度均高于预期,这支持了全球增长,也增加了积极情绪。9月,中国制造业和非制造业活动比预期扩张得更多。
高盛对美国大型科技股在第三季度财报季表达了乐观态度。近期抛售导致估值下降,随着基本面与估值下降脱钩,这为投资者带来了机会。
加息预期
市场目前定价联邦公开市场委员会(FOMC)在11月1日结束的下一次FOMC会议上将基准利率提高+25个基点的概率为33%。在随后于12月13日结束的会议上加息+25个基点的概率为50%。随后,市场预计FOMC将于2024年下半年开始降息,以响应美国经济放缓。
收益率变动
今天,美国和欧洲债券收益率均有所上升。10年期美国国债收益率已上升+6.0个基点至4.631%,10年期德国国债收益率上升+2.8个基点至2.867%,10年期英国国债收益率增加+4.6个基点至4.484%。
全球市场更新
国际股市呈现混合趋势。欧元斯托克50指数下跌-0.39%,更高的债券收益率影响了整体市场情绪。欧洲政府债券收益率上升,受欧洲央行副主席Luis de Guindos鹰派言论的影响,他宣称欧洲央行减息的讨论为时过早。此外,制药股走软也给欧洲市场带来压力。
欧洲股票最初今天开盘走高,尤其是与中国相关的行业,如奢侈品制造商和矿业公司,这是对中国制造业改善的反应。
欧元区8月失业率下降-0.1个百分点至6.4%的记录低点,符合预期。欧洲央行副主席Guindos指出,当前利率将有助于实现欧洲央行2%的通胀目标,强调减息谈论不合时宜。
中国上海综合股价指数本周仍处于为期一周的黄金周假期闭市状态。然而,中国9月制造业PMI显示强劲,上升+0.5至50.2,超过预期,并标志着六个月来扩张最快。9月非制造业PMI也高于预期,上升+0.7至51.7。
日本日经225指数从早盘涨幅中回落,小幅收低。日本制造业活动疲软对股市造成压力,9月日本Jibun银行制造业PMI修订为七个月来最陡峭的收缩。此外,政府债券收益率飙升也对股票形成负面影响,10年期JGB债券收益率达到10年来的最高点0.783%。最初,在Q3大型制造业经营状况调查结果优于预期和美国股指期货的正面势头支持下,日本股票开盘走高。
货币市场
日元兑美元汇率在日本央行(BOJ)宣布本周对5至10年期债券进行额外购买计划后跌至11个半月低点。日本央行计划在操作开始时披露购买量。
日本经济数据
第3季度大型制造业经营状况指数上升+4至9,高于预期的6。然而,9月日本Jibun银行制造业PMI修订为-0.1至48.5,从初步报告的48.6下调,标志着七个月来最陡峭的收缩。
美国盘前股票动向
- Discover Financial Services(纽约证券交易所:DFS)盘前交易涨幅超过+3%,此前其同意改进消费者合规管理系统和相关公司治理,作为与美国联邦存款保险公司达成的同意令的一部分。
- 特斯拉(纳斯达克:TSLA)盘前上涨近+1%,此前已在中国推出Model Y更新版本,具有改进的配置但保持相同的起步价格。
- Datadog(纳斯达克:DDOG)盘前大涨超过+3%,此前Piper Sandler将评级从中性上调至超配,目标价为115美元。
- Rivian Automotive(纳斯达克:RIVN)盘前飙涨超过+3%,此前Evercore ISI将评级从持有上调至跑赢大市,目标价为35美元。
- FedEx(纽约证券交易所:FDX)盘前上涨近+1%,此前Susquehanna Financial将评级从中性上调至积极,目标价为315美元。
- Xylem(纽约证券交易所:XYL)盘前上涨近+1%,此前Melius Research将评级从持有上调至买入,目标价为122美元。
- Macerich(纽约证券交易所:MAC)盘前大涨超过+4%,此前Piper Sandler将评级从减持上调至中性。
- 美国钢铁(纽约证券交易所:X)盘前上涨超过+1%,此前摩根士丹利将评级从中性上调至超配,目标价为40美元。
加密货币相关股票
盘前交易显示,随着比特币价格上涨超过+5%至1个半月新高,加密货币相关股票正在上涨,因此,Coinbase Global(纳斯达克:COIN)、Marathon Digital(纳斯达克:MARA)、Microstrategy(纳斯达克:MSTR)和Riot Platforms(纳斯达克:RIOT)均上涨超过+5%。
其他市场更新
- 联合包裹服务(纽约证券交易所:UPS)盘前下跌近-1%,此前Susquehanna Financial将该股票的目标价从173美元下调至160美元。