9月S&P 500期货(ESZ23)在早盘交易中显示出积极的趋势,上涨+0.43%。这波涨势是对美联储官员的鸽派倾向言论以及有关中美领导人可能举行会晤的报道的反应。投资者热切期待美联储首选通胀指标的公布,同时保持积极情绪。
周四的交易中,华尔街的主要股指收盘报绿。Jabil Circuit Inc (NYSE:JBL)领涨,该美国制造公司公布了优于预期的第四季度收益后大涨超过18%。此外,巨型成长股表现良好,Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)上涨约2%,Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL)上涨超过1%。与此同时,Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)在宣布与Lululemon Athletica达成为期五年的全球战略合作关系后大涨超过5%。另一方面,CarMax Inc (NYSE:KMX)在该二手车零售商公布季度利润低于预期后大跌超过13%,成为标普500指数中跌幅最大的股票。同样,Micron Technology Inc (NASDAQ:MU)在该内存制造商发布了混合的第一季度指引后下跌超过4%。
美国商务部报告称,第二季度GDP的第三次估值保持不变,为环比+2.1%。此外,8月美国待售房屋大跌,降至2020年以来的最低水平,环比下降7.1%,远远低于预期的-0.8%。然而,过去一周申请失业救济金的美国人数略有增加至204K,高于预期的215K。这表明劳动力市场的韧性。
芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比警告称,政策制定者过度强调实现通胀目标需要大量就业岗位损失的观点,可能会在利率上过度收紧。古尔斯比认为,美联储有机会在不对经济产生负面影响的情况下击败通胀。里士满联储主席托马斯·巴金也表示,政策制定者有时间评估是否需要采取进一步措施来控制通胀。他强调,来自劳动力市场的见解在这种评估中可能非常有价值。
美国利率期货已经预计11月会议上加息25个基点的概率为17.2%,12月FOMC会议上加息25个基点的概率为30.9%。
在其他消息中,华尔街日报报道称,中国副总理何立峰和外交部长王毅讨论了可能访问美国的问题。这标志着为习近平和乔拜登峰会做准备。
今天,所有眼球都注视着美国核心个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储的首选通胀衡量标准。经济学家预计,8月核心PCE价格指数将环比上涨0.2%,同比上涨3.9%,而上月的数值分别为0.2%和4.2%。
投资者还将密切关注美国8月芝加哥采购经理指数,上月为48.7,经济学家预计9月数字为47.6。此外,经济学家预计9月美国密歇根大学消费者信心指数为67.7,8月为69.5。美国8月个人支出数据预计环比增长0.4%,上月为0.8%。
在债券市场,美国10年期国债收益率目前为4.536%,下降1.32%。
在大西洋彼岸,欧洲斯托克50指数期货今早上涨0.74%。这波涨势是在欧洲重要经济数据公布之后出现的,并且是在关键美国通胀报告前夕。受美银美林策略师将该板块评级上调至增持的支持,奢侈品股领涨市场。随着欧元区政府债券收益率从多年来的最高点回落,对利率敏感的科技股也上扬。
欧盟统计局周五公布的快报显示,欧元区9月份的Headline通胀率降至两年来的最低点,核心通胀也出现2020年8月以来最大幅度的下降。公司消息方面,在美国同行耐克周四超预期公布利润后,Adidas Ag (ADS.D.DX)大涨超过6%。
欧洲经济数据方面,英国第二季度GDP环比为0.2%,同比为0.6%,符合预期。德国8月零售销售令人失望,环比下降1.2%,而德国9月失业变动超出预期,为+10K,使失业率保持不变,为5.7%。法国9月CPI显示环比下降0.5%,同比增长4.9%,低于预期。同样,意大利9月CPI环比变动为0.2%,同比增长5.3%,与预期基本一致。欧元区9月CPI同比为4.3%,低于预期的4.5%;欧元区9月核心CPI为4.5%,弱于预期的4.8%。
在亚洲市场,日经225指数收盘微跌0.05%,而中国市场因假期休市。尼克斯的表现反映了投资者对来自日本的大量经济数据以及对美国可能政府停摆和正在进行的汽车工人罢工的担忧。尼克斯在第三季度已下跌超过4%,标志着自去年9月以来的首个季度跌幅。日本首都9月核心通胀连续第三个月放缓,但仍高于日本央行2%的目标,已经16个月。与此同时,日本8月经季节调整的工厂产出与上月持平,而8月零售销售超出预期,同比增长7.0%。与美国同行涨幅相似,芯片相关股票和科技名称在日本表现突出。芯片测试设备制造商爱德万测试上涨约3%,芯片测试设备巨头东京电子上涨超过2%。反映日经225期权隐含波动率的日经波动率指数收盘下跌2.18%至18.40。
日本9月东京核心CPI同比为2.5%,略低于预期。此外,日本8月失业率报告为2.7%,略低于预期。8月工业生产为环比0.0%,强于预期的-0.8%。8月零售销售同比增长7.0%,超过预期。
与此同时,香港股市周五大幅上涨,这得益于对中国黄金周期间消费支出的乐观预期以及中美领导人可能会晤的消息。
在盘前交易中,美国几只股票出现明显变动:
- 耐克公司(NYSE:NKE)上涨超过8%,这家全球最大的运动服装制造商第一季度利润超过华尔街预期。