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不得发布、公开或分发,全部或部分,直接或间接地提供给任何管辖区域内的任何人士,如果这样做将违反该管辖区域的相关法律。

本公告仅供参考,并非要约收购或要约出售任何证券。

卢森堡,2023年10月2日 —— Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.(“SRFL” 或 “该公司”)是根据卢森堡大公国法律成立的有限责任公司,现提出以现金收购其发行在外的所有美元计价4.250%永续次级固定利差可赎回票据(由Swiss Reinsurance Company Ltd(“SRZ”)担保)(“美元4.250%票据”),在任何及所有到期日之前有效投标(“任何及所有要约收购”)。

此外,SRFL提出以现金收购上限票据(定义见下文)的名义金额,上限为15亿美元(等值)减去任何及所有要约收购中有效投标和接受购买的美元4.250%票据的名义金额(假设根据保证交割程序投标的美元4.250%票据将有效交割)(“上限最大金额”),按以下优先顺序:

• 首先,Argentum Netherlands B.V.(前称Demeter Investments B.V.)发行的到期日为2056年的美元计价6.050%不可赎回固定利差票据(“美元6.050%票据”)在提前投标日或之前有效投标的;
• 其次,在上限最大金额未超出的前提下,SRFL发行和SRZ担保的到期日为2050年的欧元计价2.534%担保次级固定利率重置可赎回票据(“欧元2.534%票据”)在提前投标日或之前有效投标的;
• 第三,在上限最大金额未超出的前提下,Argentum Netherlands B.V.发行的美元计价5.524%永续固定利差可赎回票据(“美元5.524%票据”)在提前投标日或之前有效投标的;
• 第四,在上限最大金额未超出的前提下,SRFL发行和SRZ担保的到期日为2049年的美元计价5.000%担保次级固定利率重置可赎回票据(“美元5.000%票据”)在提前投标日或之前有效投标的;
• 第五,在上限最大金额未超出的前提下,Argentum Netherlands B.V.发行的到期日为2050年的美元计价5.750%固定至浮动利率不可赎回票据(“美元5.750%票据”,与美元6.050%票据、欧元2.534%票据、美元5.524%票据和美元5.000%票据统称“上限要约收购票据”)在提前投标日或之前有效投标的;
• 第六,在上限最大金额未超出的前提下,在提前投标日之后但在上限要约收购到期日或之前有效投标的美元6.050%票据;
• 第七,在上限最大金额未超出的前提下,在提前投标日之后但在上限要约收购到期日或之前有效投标的欧元2.534%票据;
• 第八,在上限最大金额未超出的前提下,在提前投标日之后但在上限要约收购到期日或之前有效投标的美元5.524%票据;
• 第九,在上限最大金额未超出的前提下,在提前投标日之后但在上限要约收购到期日或之前有效投标的美元5.000%票据;以及
• 最后,在上限最大金额未超出的前提下,在提前投标日之后但在上限要约收购到期日或之前有效投标的美元5.750%票据。

如上所述,为避免疑问,所有在提前投标日或之前有效投标的上限要约收购票据均优先于提前投标日之后但在上限要约收购到期日或之前有效投标的上限要约收购票据被接受。如果在提前投标日或之前有效投标的上限要约收购票据将导致上限最大金额被超出,则不会接受提前投标日之后投标的任何上限要约收购票据。为确定任何给定时间是否达到上限最大金额,非美元金额将转换为美元(使用汇率1.00欧元= 1.0585美元)。

美元4.250%票据和上限要约收购票据统称为“票据”。收购上限要约收购票据的要约统称为“上限要约收购”,各称为一个“上限要约收购”。上限要约收购与任何及所有要约收购统称为“要约”,各称为一个“要约”。

发起要约的目的是主动管理瑞士再保险集团的次级债务组合,并降低其未来的利息费用。

要约的提出是基于2023年10月2日关于要约的要约收购说明书(“要约收购说明书”)中规定的条款和条件。本公告中使用但未定义的术语具有要约收购说明书中给予它们的含义。

下表总结了有关要约的某些信息:

针对下列票据的任何及所有要约收购

针对下列票据的上限要约收购,上限为上限最大金额