(SeaPRwire) – 香港，2025年4月10日 — MasterBeef Group（以下简称“公司”）是一家位于香港的全方位服务餐厅集团，专门经营台湾火锅和台湾烧烤。公司今日宣布其首次公开发行（“本次发行”）的定价，即以每股4.00美元的公开发行价格发行2,000,000股普通股（每股面值0.0005美元）。普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2025年4月10日开始交易，股票代码为“MB”。公司还在注册总计1,815,000股普通股，供公司某些股东潜在转售。这些股份将不由承销商承销，公司也不会从这些转售股东出售股份中获得任何收益。
公司预计将从本次发行中获得总计800万美元的总收益，扣除承销折扣和其他相关费用之前。此外，公司已授予承销商一项为期45天的选择权，允许其按公开发行价格（减去承销折扣）购买最多额外的300,000股普通股。本次发行预计将于2025年4月11日左右完成，但需满足惯例成交条件。
本次发行的净收益将用于：（i）通过在香港和海外（包括新加坡和其他东南亚国家）建立新的餐厅 outlets 和特许经营业务来扩大其餐厅网络；（ii）其营销和品牌推广活动，包括营销和促销活动，以进一步扩大其客户群并加强其品牌；（iii）生产和销售半成品食品，例如包装火锅汤底和腌制食品；（iv）投资于餐桌服务、库存管理和订单处理的技术解决方案，以及升级其餐厅 outlets 的 IT 系统；以及（v）有利于发展业务及其战略方向的一般公司用途。
本次发行是在包销承诺的基础上进行的。Dominari Securities LLC 担任本次发行的主承销商，Revere Securities LLC 担任联席承销商。Schlueter & Associates, P.C. 担任公司在美国的证券法律顾问，Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任承销商在美国的证券法律顾问。
公司已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了关于本次发行的Form F-1注册声明（文件编号：333-283142），并于2025年3月31日被SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书构成注册声明的一部分。最终招股说明书的副本（如有）可从 Dominari Securities LLC 获取，地址为 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022，或通过电子邮件发送至 ，或致电 (212) 393-4500；或从 Revere Securities LLC 获取，地址为 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，或通过电子邮件发送至 ，或致电 (212) 688-2350。此外，也可以通过SEC的网站 获取与本次发行相关的招股说明书副本。
在您投资之前，您应阅读公司已向或将向SEC提交的招股说明书和其他文件，以了解有关公司和本次发行的更多信息。本新闻稿不构成出售要约或购买公司任何证券的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区存在任何要约、邀请或出售公司任何证券的行为，如果在该州或司法管辖区，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。
关于MasterBeef Group
MasterBeef Group 是一家位于香港的全方位服务餐厅集团，专门经营台湾火锅和台湾烧烤。公司通过其香港运营子公司，以 Master Beef 和 Anping Grill 品牌运营着12家餐厅 outlets。 欲了解更多信息，请访问公司网站：。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述是前瞻性陈述，包括但不限于公司拟议的本次发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于公司目前对未来事件的预期和预测，公司认为这些事件可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求，包括对本次发行将成功完成的预期。投资者可以通过使用诸如“近似”、“相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”或其他类似表达方式在本新闻稿中找到许多（但并非全部）这些陈述。除非法律要求，否则公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。这些陈述受到不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况相关的不确定性，以及在向SEC提交的注册声明的“风险因素”部分中讨论的其他因素。虽然公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它不能向您保证这些预期将被证明是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查可能影响其未来结果的其他因素，详见公司向SEC提交的注册声明和其他文件中。其他因素在公司向SEC提交的文件中进行了讨论，可在 查阅。
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MasterBeef Group
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