新加坡,2023年8月15日 – 肥项目收购公司(纳斯达克:FATPU、FATP、FATPW)(“FATP”)是一家特殊目的收购公司,今天宣布向公司信托账户存入合计24,279.65美元,代表其485,593股已发行公众持有的A级普通股每股0.05美元。该存款使公司能够将完成首次业务合并的期限从2023年8月15日延长一个月至2023年9月15日(“延期”)。这是公司章程文件允许的最多九个一月延期中的第五个延期。资金来自公司的赞助商、董事或高级职员的关联公司提供的无息贷款。
该延期为公司提供了额外时间完成与新加坡私人有限公司Avanseus Holdings Pte. Ltd.(“Avanseus”)的首次业务合并(“业务合并”)。如前所报,FATP和Avanseus于2022年8月26日签署了业务合并协议,随后于2022年10月3日、2023年2月14日和2023年7月14日分别签署了第一、二和三次修订,共同组成(“业务合并协议”),根据该协议,Avanseus股东将以FATP A级普通股换取其在Avanseus的全部股份(“股份交换”),但须符合业务合并协议规定的条件,Avanseus将成为FATP的全资子公司(股份交换及业务合并协议所述其他交易合称“业务合并”或“拟定交易”)。在业务合并完成后,FATP将更名为“Avanseus控股公司”(“新Avanseus”)。
其他信息及查阅渠道
本新闻稿未包含有关业务合并所有应考虑事项,也不旨在作为任何投资决定或其他决定的依据。FATP已于2023年5月11日就业务合并向美国证券交易委员会提交了S-4表格修正案第4号(文件号333-267741)(“登记申请表”),其中包含FATP的委托书说明书和FATP的招股说明书。登记申请表尚未生效。当有可提供的最终委托书说明书/招股说明书和其他相关材料将发送给FATP于记录日期持有表决权的所有股东,以表决业务合并。FATP的股东和其他利益相关者应仔细阅读登记申请表及其修正案中的初步委托书说明书/招股说明书,以及就业务合并提交的最终委托书说明书/招股说明书和相关文件,因为其中包含有关Avanseus、FATP和业务合并的重要信息。FATP还将就业务合并向证监会提交其他文件。一旦S-4表格获得证监会批准生效,FATP计划将最终委托书说明书/招股说明书和委托书发送给每位有权参加会议并就批准业务合并及委托书说明书/招股说明书中提出的其他议案进行表决的股东。在作出任何投资决定前,投资者和FATP的证券持有人应仔细阅读登记申请表、最终委托书说明书/招股说明书以及FATP就业务合并向证监会提交的所有其他相关文件。
投资者和证券持有人可通过证监会网站www.sec.gov免费获取登记申请表及FATP就业务合并向证监会提交的所有其他相关文件。此外,FATP提交的文件也可通过FATP网站https://fatprojectscorp.com/investor-relations/或致函FATP(地址:Fat Projects Acquisition Corp, 27 Bukit Manis Road, Singapore 099892)免费获取。
参与方
FATP和Avanseus以及其各自的董事和高级职员可能被视为在业务合并中FATP股东的委托代理人。FATP在2023年3月13日提交给证监会的2022年12月31日截止的年度报告表10-K以及2023年5月22日提交的2023年3月31日截止的季度报告表10-Q中披露了FATP董事和高级职员持有FATP证券的情况和数量。如果FATP和Avanseus董事和高级职员就业务合并的利益与上述年度报告中披露的情况有任何变化,这些变化将通过向证监会提交表格4予以披露或将予以披露。阅读登记申请表关于业务合并的委托书说明书/招股说明书和最终委托书说明书/招股说明书可获取有关FATP和Avanseus各自董事以及其他可能参与业务合并的自然人或法人的额外信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含了有关FATP与Avanseus之间业务合并的若干前瞻性陈述,包括业务合并的利好、业务合并完成的预期时间表、Avanseus提供的服务及其经营市场、Avanseus提供服务的预期总可访问市场规模、业务合并所得资金是否足以支持Avanseus的运营及业务计划以及Avanseus未来预期业绩等。这些前瞻性陈述通常以“相信”、“项目”、“预期”、“预计”、“估计”、“意图”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”以及类似表达表示。前瞻性陈述是基于当前预期和假设做出的预测、项目和其他关于未来事件的声明,因此存在许多风险和不确定性。实际情况下,许多因素可能导致FATP和Avanseus的实际业绩与本文件中包含的前瞻性陹述存在重大差异,包括但不限于:(i)业务合并可能无法及时或根本无法完成;(ii)业务合并可能无法在FATP的业务合并截止日期前完成,且FATP可能无法获得延期申请的批准;(iii)无法满足完成业务合并的条件,包括FATP股东批准业务合并协议、信托账户余额超出赎回额后满足最低限额要求、完成时满足最低现金要求及获得若干政府和监管机构批准;(iv)无法获得《登记申请表》中定义的业后融资;(v)未进行第三方估值以决定是否进行业务合并;(vi)业务合并协议可能终止;(vii)公告或进行业务合并可能对Avanseus的业务关系、业绩和整体业务产生影响;(viii)Avanseus可能因业务合并而难以管理其增长和扩张;(ix)可能因业务合并协议或业务合并而产生法律诉讼或程序;(x)无法满足纳斯达克上市标准;(xi)无法认识到业务合并预期利好,这可能受各种因素影响,包括Avanseus经营行业面临的竞争性和监管性变化、不同竞争对手和合作伙伴的业绩差异、影响Avanseus和合并后公司的法律和监管变化以及Avanseus和合并后公司保留管理层和关键员工的能力;(xii)无法在完成业务合并后实施业务计划、预测和其他预期;(xiii)Avanseus可能无法及时提供新颖创新的产品和服务,或进行失败产品和服务的大量投资;(xiv)无法吸引新用户并保留现有用户以继续扩大规模;(xv)Avanseus的服务可能无法与各种操作系统、网络和设备兼容;(xvi)Avanseus可能需要额外融资但无法获得;(xvii)合并后公司可能难以管理其增长;(xviii)产品责任或监管诉讼风险;(xix)网络安全和汇率损失风险;(xx)难以保护知识产权;(xxi)COVID-19或其他公共卫生危机对Avanseus业务和全球经济的影响;以及(xxii)与业务合并相关的成本。上述风险因素不尽全面。投资者应仔细考虑FATP定期报告表10-K、表10-Q、登记申请表和委托书说明书/招股说明书中“风险因素”一节以及FATP不时向证监会提交的其他文件中披露的其他重要风险和不确定性。这些文件披露的其他重要风险和不确定性也可能实质性影响FATP和Avanseus的实际业绩。前瞻性陈述仅适用于其作出时的日期。读者不应过分依赖前瞻性陈述,且Avanseus和FATP假设对前瞻性陈述不承担更新或修改的义务,除非法律另有规定。Avanseus和FATP均不保证其实际业绩能实现任何前瞻性陈述。
免责声明
本新闻稿旨在提供信息,并不构成任何证券的要约或招揽。除非根据证券法第10条或其豁免条款进行登记,否则不得出售任何此类证券。
联系方式:
investor@fatprojects.com
